實體007 | 家族身份及具美國籍成員的傳承規劃(歡迎洽談包班量身定制課程)

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家族財富傳承規劃的第一步為確認家族身份,才能著手資產配置、保險及信託等規劃,尤其當家族成員影具有美國籍,綠卡及稅務居民等成員時,必須做單獨的考量,以免誤觸髮網,並遭補稅重罰。

已售完

分類:

主辦單位:永富傳承家族辦公室

課題:家族身份及具美國籍成員的傳承規劃

課程大綱:

  • 一、家族成員的親屬/國籍/稅務身份確認
  • 二、家族成員身分別(含美籍)的遺產與贈與稅
  • 三、如何事先隔離子女婚姻(含同婚)風險
  • 四、非美國人在美國境內應負擔的租稅
  • 五、家族成員有美籍身份信託規劃考量
  • 六、家族成員有美籍身份保險規劃考量

 

時間:洽談包班時間另訂

地點:永富傳承家族辦公室

地址:台北市仁愛路四段447號6樓(捷運國父紀念館二號出口200公尺,嘟嘟房僑安停車場忠孝入口)

進一步資訊洽商請和我們聯絡: [email protected]

 

講師介紹:方燕玲會計師

曾擔任KPMG安侯建業會計師聯合會計師事務所30年合夥人,具會計師、証券分析師及併購交易師等專業資格。並具備金融學博士、國內外管理學碩士以及法律碩士的學位。目前主要擔任:平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長、永富傳承家族辦公室執行長、中華財富傳承顧問協會理事長。專業涵蓋家族財富傳承全方位之金融、財務、租稅、保險、股權、信託規劃及法律等領域,且擁有豐富的實務經驗。

 

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