實體006 | 家族財富傳承整體規劃案例實務操作 (歡迎洽談包班量身定制課程)

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係以一個實例說明,來貫穿家族財富傳承的各個重要環節。從規劃考量,家族身份,核心資產盤點,傳承工具選擇,信託規劃考量,股權重組,家族辦公室的建置,以家族治理及家族憲章集大成,來構建完善的家族傳承規劃大業。

 

已售完

主辦單位:永富傳承家族辦公室

課題:家族財富傳承規劃案例實務操作

課程大綱:

一、案例背景說明:貫穿環節規劃路徑

二、個案訪談考慮因素:租稅身分及資產佈局

三、規劃需求分析:選擇適當傳承工具運用

四、傳承架構設計:家族控股及信託規劃

五、實務操作演練

 

時間:洽談包班時間另訂

地點:永富傳承家族辦公室

地址:台北市仁愛路四段447號6樓(捷運國父紀念館二號出口200公尺,嘟嘟房僑安停車場忠孝入口)

進一步資訊洽商請和我們聯絡: [email protected]

 

講師介紹:方燕玲 會計師

曾擔任KPMG安侯建業會計師聯合會計師事務所30年合夥人,具會計師、証券分析師及併購交易師等專業資格。並具備金融學博士、國內外管理學碩士以及法律碩士的學位。目前主要擔任:平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長、永富傳承家族辦公室執行長、中華財富傳承顧問協會理事長。專業涵蓋家族財富傳承全方位之金融、財務、租稅、保險、股權規劃以及法律等領域,且擁有豐富的實務經驗。

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