欲成為一位稱職專業的家族財富傳承規劃師，首先，必須有誠信及道德情操，並且站在對方的立場去思考，再者。是正確有序地研讀專業知識，並落實在實際案例之中，持續的過程中，如果能取得多項國內或國際普遍認可的專業證照，更增加執業專業信任度及光環。
目前家族財富傳承規劃的學習課程非常多，如何綜合其間的優點加以歸納整合，讓學員快速提綱切挈領，奠定根基，再循序漸進的學習，並且取得國內及國際普遍認可的證照，來進入成為財富傳承規劃師職涯發展的殿堂，便是本次課程的主要目標！
大綱：
一、家族財富傳承規劃師是志業
二、衡量自身學習階段及再進修
三、學習的資源及國內外証照
時間：加入會員即可線上觀看
地點：（台北市仁愛路四段447號6樓（捷運國父紀念館二號出口200公尺，嘟嘟房僑安停車場忠孝入口
講師介紹：方燕玲會計師
曾擔任KPMG安侯建業會計師聯合會計師事務所30年合夥人，具會計師、証券分析師及併購交易師等專業資格。並具備金融學博士、國內外管理學碩士以及法律碩士的學位。目前主要擔任：平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長、永富傳承家族辦公室執行長、中華財富傳承顧問協會理事長。專業涵蓋家族財富傳承全方位之金融、財務、租稅、保險、股權規劃以及法律等領域，且擁有豐富的實務經驗。
